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商业影响力
2019全国两会专题报道

东方电气 需求见顶怎么办

文|本刊记者 杨旭然/图|梁海松 日期: 2019-04-15 浏览次数: 244

全球能源变革的背景下,传统电气设备厂商的日子貌似更不好过了。但东方电气(600875.SH)却逆势增长。根据其发布的公告,2018年前三季度净利润大增48.01%;预计2018全年净利润增幅为65%-95%。

?三峡、溪洛渡以及正在建设的白鹤滩水电站,东方电气生产的大型水电机组,几乎占据半壁江山;

?非洲规模最大的“吉布3”水电站,是迄今为止中国单个水电设备出口总容量最大的合同,同时也是东方电气在海外承建装机的最大水电项目;

?我国自主研发的第三代核能技术“华龙一号”中,汽轮发电机组、蒸汽发生器?#32676;?#24515;主设备,都由东方电气研制成功,全球首堆也将在2020年顺利建成;

?人们难以窥见东方电气发电设备的真容,但这些设备驱动了中国基础电力工业的发展。在社会用电总量不断增长的推动下,东方电气成长为国内最具规模的电气装备制造企业。

?随着用电增速的下降,国内市场?#26434;?#21457;电设备的需求逐年变小。与此同?#20445;?#39118;电、光伏发电的快速发展,也给传统煤电业务封上了天花板。

?东方电气被迫面对更加激烈的市场竞争,一方面需要和国内外同行手中抢夺市场,另外一方面,也必须?#24230;?#26356;多的资金和资源,来拓展更加清洁的可再生能源市场。

?这种大势下企业财务状况恶化也在预?#29616;?#20013;,2016年东方电气巨亏达17.84亿。

?“在一个国家经济发展初期,随着经济的发展,电力消费会同比例增长,但?#26412;?#27982;发展到一定程度以后,就会出现一个拐点,电力消费跟经济发展不再同比例增长,在我们国家这个拐点早已出现了。”中国东方电气集团有限公司党组书记、董事长邹磊告诉《英才》记者,这是电力行业发展的一个客观规律,企业必须去?#35270;Α?/p>

?在不利的环境下,仅用一年,他就带动公司业绩扭亏为盈,2018年前三季度,再度获得3.35%的营业收入增长和48.01%的净利润增速。

?“市场最好的时期已经过去了,但产能过剩需要转型发展的时候,也给企业带来了做优做强的契机。”邹磊说。


利润反弹

营业收入连续多年出现下滑,并非东方电气一家,邹磊意识到,电气行业需求见顶、产能过剩是一个全球性的问题。

?发电设备是一个全球竞争市场,各个国?#20197;?#37319;购发电设备?#20445;?#37117;会对各大厂商的产?#26041;?#34892;参照对比,中国也不例外。因此虽然在国内东方电气有三?#31181;?#19968;左右的市场份额,但仍然会感受到来自发达国家竞争对手的巨大压力。

?根据加?#20040;?#35777;券交易所的数据显示,发电设备市场的主要份额集中在?#35775;?#26085;企业手中,其中GE、西门子各占22%的市场份额,阿尔斯通13%(已经被GE?#23637;海?#26085;本的两家企业三菱和日立分别为11%和7%,中国三大电气厂商东方电气、哈尔滨电气、上海电气(601727.SH)在内的其他企业占据20%的市场份额。

?此前亚洲市场?#27604;?#26102;期,这些企业是煤电企业非常重要的供货商。但欧洲、美国,煤电市场逐渐萎缩,例如美国2018年?#27982;?#21457;电占全国电力的28%,2017年英国煤电比例仅占6.7%,到2018年下降至5%,只有煤炭资源丰富的德国、澳大利亚煤电占比较高。

?相比之下,中国2018年煤电装机占比高达60%以上,除中国外,印?#26085;?#24220;也于2016年12月发布的《国家能源规划草案》提到,至少到2027年之前,除现有在建的?#27982;?#30005;厂之外,印度不再需要新的?#27982;?#30005;厂。实际?#29486;?016年开始,印?#26085;?#24220;就暂停了大量的新建煤电项目。

?亚洲市场煤电建设?#20284;攏访?#26085;电气企业的生产能力就从饱和变成了过剩,价格上的相互倾轧在所难免。

?GE之所以陷入历史性的巨亏和困?#36710;?#20013;,与在全球煤电设备需求下滑之前(2015年)并购了另外一家巨头阿尔斯通的能源业务不无关系。

?另外一家行业巨头德国西门子的日子也不好过,在2017年裁员6900人,主要集中在发电和天然气部门,并?#20197;?018年暂时关闭了全球各地的发电和天然气业务据点。

?邹磊认为,发电设备的产能过剩是全球问题,并且需求转型同样也是全球问题,因为全球的发电模式都在变化,技术都在发展迭代。这对中国企业?#27492;担?#26082;是挑战,也是机遇,能否把握机遇实现转型升级,对企业未来发展至关重要。

?不论是国内市场,还是以“一带一路”为代表的国际市场,中国企业仍然要面对激烈的市场竞争。在邹磊看来,“正面遭遇战不可避免,中国目前的?#32479;?#26412;优势仍然具备,市场本身仍然有足够的基础,但重要的是要如何发挥出这些优势。”

?外部市场需求下降?#20445;?#23545;内部成本的控制就变得更加重要。东方电气在过去两年?#20013;?#23637;开“降本增效”工作,推进集团瘦身,精简组织机构,分流安?#35980;?#19994;富余人?#20445;?#22788;理下属的“僵困企业?#20445;?#27490;住了利润流失的出血点。

?据统计,2018年,集团下属企业共有7户扭亏脱困,12户企业实现退出,亏损面下降了24%。

?这些改革工作成效很明显,支撑了东方电气2018年利润的增长。在产业环境波动的情况下,企?#30340;?#21151;的修炼变得更加重要。


六电并举

?在2016下半年履?#27779;?#21518;,2017—2018两年,东方电气都实现?#21496;?#21033;润的增长,但邹磊并没有因此放松下?#30784;?/p>

?他对《英才》记者坦言,如果在市场下行时期的转型中没有做优做强,没有提升核心竞争力,就会给企业未来的发展带?#27425;?#39064;。

邹磊一直在思考,应该如何更好的推动战?#26376;?#22320;,通过创新驱动实现技术引领,确保在国际市场上的优势。

技术提升的基础,是全球电力行业需求的变化。虽然从全球形势看,最近两年煤电有所回暖,但能源结构优化的大趋势下,可再生清洁能源的需求,仍然是行业最重要的增量市场。

为加快转型升级,东方电气提出了打造完善“六电并举、五业协同”产业格局,以“主业精、新业兴”为发展方向。“六电并举?#21271;环?#20026;两部分,天然气发电、核电以及传统的火电称之为清洁高效能源装备,可再生能源装备则包括了水电、风电和太阳能发电。

“十九大报告”中提到,要把能源工作纳入绿色发展体系之中,提出“要建立绿色低碳循环发展的经济体系,壮大清洁生产产业、清洁能源产业,推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系。”

站在国际层面?#23777;矗?#20013;国作为全球碳?#27431;?#35268;模最大的国家,承担着减少碳?#27431;?#30340;责任。根据中美两国2014年签订的温室气体减排协议,中国首次提出,在2030年左右中国的碳?#27431;?#23558;有望达到峰值。

根据这样的规划,以风电、光伏为主的清洁能源产业仍然有非常巨大的前景。

在风电领域,海上风电的建设热?#20445;?#20063;成为新能源领域最大的亮点之一,2018年全球海上风电总投资达到了创纪录的257亿美元,比2017年同比增长了14%。

“新能源的问题,核心是经济性问题。”邹磊认为,光伏和风电的早期发展,都需要靠补贴来实现,但目前已经在向实?#21046;?#20215;上网快速迈进了,因此东方电气内部判断,新能源的经济性问题将很快解决,新能源自身的优势得到巨大的?#22836;擰?为了能够更好地发展新能源,东方电气不断加强科?#22411;度耄?#26126;确了六项科技重点研发项目,拿出1000万元现金作为奖励基金,在2018年,东方电气的总体研发?#24230;?#36798;到营业收入的5%以上。

另外,出于能源安全的考虑,东方电气还力求重大装备关键核心技术自主可控。例如在风电开发方面,针对8-10兆瓦的海上风电机组,公司专门?#24230;?#30740;发经费近1亿元,成为国内首家、全球第二家取得10MW海上风电机组IEC设计?#29616;?#35777;书的整机制造商。


技术推动

风电是东方电气在新型能源领域最重要的业务方向之一。根据估算,全球风能总量约1300亿千瓦,其中可利用的约为200亿千瓦,比水能大10倍。

由于幅员辽阔,海?#26029;?#38271;,中国可供利用的风能规模庞大,位居全球前?#23567;?#30456;关的开发建设也被政策和资本所重视。在全球已经开发的风电市场中,中国占比最大,2017年累计装机容量达到全球的35%。

国家能源局发布的《2018年全国电力工业统计数据》显示,截至2018年底,风电累计并网18426万千瓦,增长了12.4%,全年平均弃风率7%,同比降低了5%,改善明显,且主要集中在新疆、甘肃和内蒙古三地。

这三地之所以出现相对?#29616;?#30340;弃风,主要原因之一,是由于这三省本身以火力发电为主,火电相对过剩。

但海上风电的情况就完全不同。背靠东部沿海地区最大的电力市场,即便大量风电进入电网,市场也可以很快消纳。

此前海上风电的建设受限于复杂的施工条件,无法大规模快速建设,但相关技术长期以来一直在进?#20581;?#29305;种船只等安装设备?#20013;?#36827;步之后,海上风电的造价成本实现了大幅下降。

除了背靠能源消费市场之外,海上风电受到能源企业青睐最重要的原因,就是海面风速更大,?#20013;?#24615;更强,这可以给企业带来足够好的投资回报。

例如,长江电力(600900.SH)在福建的一个海上风电项目,风机的利用小时能达到5000小?#20445;?#30456;比之下,许多内陆风机的利用小时只有2000余小?#20445;?#33391;好的经济效益刺激之下,企业纷纷争夺海上风电场资源。

“继陆上风电之后,海上风电已经迎来了快速发展的机遇期。”邹磊告诉《英才》记者。

东方电气最早向市场提供的是5兆瓦的海上风机,稳定性比较好,具备一定的竞争力。在这之后,又?#32676;?#24320;发了海上Ⅰ类风区的8兆瓦到10兆瓦,然后又开发了海上Ⅱ类风区的7兆瓦等产品,“基本?#29486;?#20303;了海上风电大发展的机遇。”

“可再生能源和传统的清洁能源不同,需要靠资本的支持,技术的不断迭代,对商?#30340;?#24335;也有更高的考验,不能简单的卖产品,而是应该通过企业自身资源,获取整个产业链上的利润,才能够实现盈利”邹磊表示。

转型方向

2019年1月21日,东方电气获得了全国首张核蒸汽供应系统设备制造许可证,这标志着东方电气成为国内首家具有核蒸汽供应系统设备?#21830;?#20379;货资质的装备制造集团。

同样是在1月,东方电气为中核、中广核分别承制的“华龙一号”蒸汽发生器各有一台完工。 其中,中广核防城港二期3、4号机组“华龙一号”项目,不仅是国家核电产业重点示范项目之一,也是英国布拉德韦尔B核电项目的参考电站。

东方电气的系统设备产品,将在国内核电站顺利完工之后走出国门,代表中国能源装备领域最高水准。

“核电装备?#26434;?#23433;全性的要求非常高,其加工制造水平代表了国家制造业的水平,因为核能的技术和制造能力只掌握在少数国家手中。”邹磊表示。

在中国,不仅有国有核工业企业,同时也有一些混合所有制、民营核电企业,例如沃尔核?#27169;?02130.SZ)、台海核电(002366.SZ)等,但其中大多数都只能生产核电装备的?#25215;?#29305;定配件,不能形成系统集成制造。

但从国外的情况看,法国的核电公司可以做到从设计到整个制造流程的全覆盖,有核心的竞争优势。相比之下,大多数中国核电装备企业还不具备这样的能力。

拿到核蒸汽供应系统设备制造许可证,标志着“中国核电企业由原来简单的加工,向系统集成供应商转变”。邹磊认为,提供系统解决方案,正是当下装备制造业企业最重要的转型方向。

除了风、光、核能之外,东方电气最为看重的“未来能源?#26412;?#26159;氢能。邹磊表示,技术往往会出现颠覆式进步,氢能会是清洁能源的未?#30784;?/p>

2019年初,氢能是资本市场中一个比较热门的概念,东方电气在八年前已经开展了氢燃料电池的相关研究。“主要工作是做核心技术的开发及产业化研究。”

氢能发展?#20004;瘢?#26174;示出来最大的优势就是其清洁性及可再生性。不仅在使用时不会造成污染,在回收处理时也方便很多。一旦在生产的经济性方面取得突破,氢能应用的瓶?#26412;?#20250;被打破。

2018年6月,中国第二条、四川省第一条氢燃料电池公交车线?#26041;?#20837;商业示?#23545;?#33829;,其中最核心的燃料电池发动机、驱动电机及控制器,均由东方电气自主研制。

邹磊还有更大的目标。2019年,东方电气的氢能?#32479;?#35201;争取在成都与绵阳之间的城际公交线上跑起?#30784;?#20182;?#29992;?#22269;、日本等发达国家能源利?#20204;?#21183;来看,氢能会成为未来清洁能源重要的解决方案。

?

实现规模发展

?#26434;?018年东方电气的强势业绩表现,邹磊认为在未来一段时间?#24378;?#20197;?#20013;?#30340;。

原因在于,能源装备制造是一个非常复杂的体系,企业从拿到订单,到生产制造需要两到三年的周期,相对较长。因此在“十三五”期间,东方电气大概率可以保持利润水平的稳定增长。

良好的业绩表现一方面可以增强?#21028;模?#21478;一方面,也可以为企业的创新和技术研发提供更好的环境支持。

?“这两年业绩增长的过程中,我们更好地实现了战略的落地,同时也在积极推动如何进一步创新,实现技术上的领?#21462;!?#37049;磊认为,实现这个目标,不仅要自主研发?#24230;耄?#20063;要寻找一些潜在的并购重组机会。

东方电气的“六电并举?#20445;?#22987;终没有脱离能源行业,是在传统煤电、水电遭遇瓶颈后,积极?#35270;?#24066;场需求,而非大规模跨界。“没有核心竞争力的企业本身就是无根之萍,风雨飘摇,要耐心去做一件事情。”邹磊说。

?#26434;?#26410;来经营的目标,邹磊很明确地表示没有规模,就享受不了规模带给企业的竞争力。对东方电气而言,未来的战略就是在做强做优的基础上进一步做大,并进入到世界500强。

在GE、西门子和东芝?#21364;?#22411;跨国企业的竞争面前做到这样的战绩,意味着巨大的挑?#20581;?#20063;意味着东方电气需要更进一步补齐短板,打造全球范围品牌影响力。


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